The Retirement Analysis Kit

Il nostro prodotto di punta, l'analisi Kit Retirement (TRAK), è un software di pianificazione finanziaria progettato specificamente per i consulenti. Trak è efficiente ed efficace per educare i gruppi partecipanti e one-to-one con i clienti. Se si lavora in 401 (k), 403 (b), 457 o mercato federale piano di pensionamento, TRAK dispone di strumenti potenti per coinvolgere i vostri clienti. TRAK sposta l'attenzione di incontri per l'educazione, non le vendite, che promuove un dialogo su somme non gestiti partecipanti

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