Gli avvocati, altri professionisti di Wealth Management di CPA e sono sempre alla ricerca di ulteriori soluzioni per aumentare la quota di mercato e mantenere i clienti. Estate Manager Professional è uno strumento che consente di aggiungere nuovi servizi a voi attuali offerte di pianificazione immobiliare. Estate Manager Professional è uno strumento di monitoraggio delle attività immobiliari che permette di inserire un client di beni che non sono inclusi in un testamento. Utilizzando un processo di intervista che comprende più di trecento domande che coprono tutti gli aspetti delle attività immobiliari forniti il massimo in termini di tutela dei clienti. Ci sono un certo numero di attività importanti che un client possiede che non sono inclusi in una volontà, come cassette di sicurezza, unità di memoria, di proprietà a distanza come barche, aerei e altro. Se avete mai perso qualcuno vicino a sapere che il giorno dopo il funerale ti trovi in salotto e chiedere ora che cosa. Dove sono le polizze assicurative? Papà sempre parlato di ottenere una barca, dove sarebbe? So che avevano una cassetta di sicurezza, quale banca? Casella numero? Dove sarebbe la chiave di essere? Qual è il nome del broker che ha le sue azioni? La lista potrebbe continuare all'infinito. Nel processo di intervista andiamo su tutti gli aspetti delle attività immobiliari e di portare alla mente le cose che la maggior parte delle persone non considerano al momento di pianificare la loro tenuta. Veramente questo è "Pianificazione di là della volontà". Oltre alle opzioni di sviluppo volontà e pianificazione di proprietà, Estate Manager Professional offre una nuova soluzione per attirare e mantenere più clienti. Il processo di intervista è un semplice elenco di domande raggruppate per categoria di cespiti. Una volta che le domande trovano risposta il programma genera un riempimento nel database spazi vuoti per ogni domanda affermativamente risposta. Ad esempio, il cliente risponde di sì ad avere tutta una polizza di assicurazione vita. Quando viene generato il quadro dei dati c'è un record di base per la politica di assicurazione sulla vita. Inserisci il record e inserire le informazioni politiche e il gioco è fatto. Il processo è lo stesso per tutte le domande e le categorie
Cosa c'è di nuovo in questa versione:..
Correzioni minori, Nuove link aiuto
Limitazioni :
di 30 giorni o di prova a 5 client
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