Il modello di monitoraggio del portafoglio Excel consente il monitoraggio continuo e la valutazione periodica di un portafoglio di investimenti finanziari. Il modello consente l'inserimento delle transazioni di investimento durante un periodo di riferimento per il calcolo delle prestazioni. Inoltre, le transazioni di investimento incrementali effettuate durante un periodo sono pienamente prese in considerazione nei calcoli delle prestazioni del periodo.
Il roll over del modello e l'archiviazione delle transazioni rendono questo modello ideale per monitorare il portafoglio in modo continuativo. Le caratteristiche principali del modello di monitoraggio del portafoglio Excel includono: facilità e flessibilità di input di prodotti e transazioni, con istruzioni di guida incorporate; Gestione accurata di distribuzioni, investimenti e disinvestimenti per calcolare i rendimenti. Opzione di rollover per reimpostare il modello per un nuovo periodo di reporting e archiviazione delle transazioni storiche.
Il portafoglio di investimenti finanziari è considerato un paniere di investimenti liquido e commovente. Le transazioni per gli acquisti, le vendite e le distribuzioni sono interamente contabilizzate sia nei calcoli delle valutazioni correnti che in quelli delle prestazioni. Compatibile con Excel per Windows ed Excel per Mac 2011 e 2004.
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