Progettato da professionisti del denaro e utilizzato dagli investitori in tutto il mondo dal 1985, Investment Account Manager offre strumenti di monitoraggio degli investimenti e di gestione del portafoglio. Se hai la responsabilità di supervisionare e gestire uno o più portafogli, scoprirai molte funzionalità complete che fanno risparmiare tempo, ti aiutano a evitare errori e portano a decisioni di gestione del portafoglio migliori. Gestione centralizzata dei portafogli sicuri: tutti i tuoi account sul tuo computer. Funzionalità complete di monitoraggio degli investimenti per una varietà di tipi di risorse: denaro, fondi del mercato monetario, governi statunitensi, agenzie, obbligazioni esenti da imposta. Scarica i tuoi saldi correnti e le attività di transazione dal tuo istituto finanziario (se disponibile). Contabilità dettagliata delle operazioni: acquisti, vendite, dividendi, interessi, spese, scissione / dividendo azionario universale, scissione e fusioni, appalti / scambi, restituzione di capitale, piani di reinvestimento dei dividendi (Drip), trasferimenti di sicurezza, vendite allo scoperto.
Più di 40 relazioni professionali che riassumono i tuoi investimenti: partecipazioni correnti, profitti / perdite non realizzati, posizioni vendute e profitti / perdite realizzati (deposito fiscale), reddito percepito (deposito fiscale), distribuzioni di plusvalenze, commissioni pagate, allocazione di titoli, portafoglio diversificazione, proiezioni dei flussi di cassa del portafoglio, base imponibile, misurazioni della performance, pianificazione delle scadenze delle attività, registro delle transazioni e altro ancora. Gestione di portafogli multipli: traccia separatamente ciascuno dei tuoi conti di investimento. Gestisci collettivamente tutti i tuoi conti di investimento. Rappresenta graficamente le performance, il reddito, l'asset allocation, la diversificazione e il calendario delle scadenze dei portafogli. Analisi del rapporto fondamentale per gli stock comuni. Analisi dell'asset allocation del portafoglio, incluso l'impatto proporzionale delle partecipazioni in fondi comuni. Analizza le tue prestazioni utilizzando il metodo del tasso di rendimento interno ponderato in base al tempo e quindi confronta il tuo risultato con gli indici di mercato.
Novità in questa versione:
La versione 3.1.0 include tutti gli aggiornamenti, miglioramenti e / o correzioni di bug recenti.
Novità nella versione 3.0.1:
Versione 3.0 .1 potrebbe includere aggiornamenti, miglioramenti o correzioni di errori non specificati.
Novità nella versione 2.9.8.6:
Nuove funzionalità della versione 2.9.8.6: importare file csv / xls; rapporti aggiuntivi; sistema di aiuto aggiornato; esportare i dati delle transazioni del portafoglio in formato .xls o .csv; nuove schede di visualizzazione del cruscotto della home page; aggiunte istituzioni finanziarie aggiuntive per il download degli account.
Novità nella versione 2.9:
Caratteristiche della versione 2.9: importare i file QIF di Personal Stock Monitor; rapporti aggiuntivi; sistema di aiuto aggiornato; esportare i dati delle transazioni del portafoglio in formato .xls o .csv; funzionalità aggiunta come richiesto dalle modifiche dell'IRS 2012 per l'utilizzo di azioni non coperte a costo medio coperto; molto di più ...
Limitazioni :
30 giorni di prova
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